 |
|
|
 Sigortacılara
özel olarak tasarlanmıştır. Kurumsal bilgilerin
yanında, sigorta bilgileri ve sigortacılık ile
ilgili bilinmesi gereken bilgileri
sunabilirsiniz.
Concept Sigorta CRM sayesinde tüm müşteri
portföyünüzü takip edebilir, ofis ve kullanıcı
tanımlayabilir, bu kullanıcılara çeşitli
yetkiler verebilirsiniz.
Poliçelerinizi tanımlayabilir, müşterilerinizin
poliçelerinin bitiş tarihlerini takip
edebilirsiniz.
Müşterilerinizi sınıflandırabilir, çeşitli
duyurular yapabilirsiniz.
Çalışanlarınızın performansını takip edebilir,
görevlendirmelerinizi ve taleplerinizi CRM
programı üzerinden yapabilirsiniz.
|
|
|
Genel:
- Sistem web tabanlı çalışmaktadır. Bu
sayede bulunduğunuz her ortamda ofisten
bağımsız olarak sisteme girebilir ve tüm
işlemlerinizi kullanıcı adı ve şifre
girerek yapabilirsiniz.
- Sistemin her adımında arama modülü ile
her bölümde ayrı arama
yaptırabilirsiniz.
Müşteri:
- Sınırsız müşteri bilgisi
girebilebilirsiniz
- Müşterilerin ayrıntılı poliçe
bilgilerini girebilirsiniz
- Sigorta çeşitlerine göre sigorta
detaylarını görebilirsiniz ( Örn: Trafik
sigortası yaptıran bir müşteri için
Ekspertiz raporlarını ve Hasar takip
işlemlerini yapabilirsiniz )
- Tüm sigorta işlemlerini ve alt
başlıklarını girerek her müşteri için
sigorta çeşidini tanımlayabilirsiniz.
- Her müşteri temsilcisi müşterisi ile
yaptığı görüşmeyi detay ekranından
girerek müşterisi ile yapmış olduğu
görüşmelerin kaydını tutar
- Müşterilere özel not kaydı
girebilirsiniz. Bu sistem müşterinizi
hatırlamanıza yardımcı olur.
- Müşterilerinizi kategorize
edebilirsiniz (Düzenli Ödeme Yapar,
Anlayışlı, Aceleci vs gibi)
- Müşterilerinizi “Gerçek Müşteri” ve
“Aday Müşteri” olarak iki kısımda
görüntüleyebilirsiniz. Aday müşteri
bölümü henüz müşteriniz olmayan ancak
bilgileri sizde mevcut olan müşteridir.
- Hizmet sözleşmesi bitecek olanları
bitimine 10 gün kala e-mail ile
bilgilendirme. Ana ekranda poliçesi
bitecek olan müşterileri görebilirsiniz
- Müşterilerinizi SMS ile
bilgilendirebilirsiniz, bunun için SMS
ve tebrik listesi oluşturabilirsiniz
- Detaylı arama modülü ile her
müşterinize kolayca ulaşabilirsiniz.
Görevlendirmeler ve Talepler:
- Bu ekran sayesinde ofis içinde diğer
kullanıcılara görev verebilirsiniz yada
onlardan talepte bulunabilirsiniz. Görev
vereceğiniz yada talepte bulunacağınız
kişiyi listeden seçerek bu kişiye
notunuzu gönderebilirsiniz,
gönderdiğiniz notun muhatabı göndermiş
olduğunuz notu yada bilgiyi ajandasında
görecektir. Bu işlemden sonra görev yada
talep işlemi tamamlandığında görev
detayında “tamamlandı” seçeneği seçerek
görevi bitirdiğini size bildirir.
Böylece ofis içinde intranet mantığı ile
iş akışı sağlanır. Ofis yöneticisi tüm
yapılan görevlendirmeleri ve talepleri
görerel performans ölçümü yapabilir. |
Ajanda:
- Ana ekranda günlük olarak yapacağınız
iş programınız görüntülenir.
- Bir başka kullanıcının size vermiş
olduğu görevleri bu ekrandan takip
edebilirsiniz
- Müşteri temsilcileri ziyaret
edecekleri müşterilerin bilgilerini
ajandasına girebilir ve ana ekranda
belirlenen günde ajdanızda görüntülenir.
- Yapılacak işler listesinin e-mail ile
kullanıcılara gönderilmesi
- Tamamlanan ve tamamlanacak işleri ayrı
ayrı görebilirsiniz
Telefon Rehberi:
- En sık kullandığınız telefon
bilgilerini bu bölüme girebilirsiniz.
Şube sistemi:
- Şubeleri olan sigorta acenteleri için
Ofis tanımlama imkanı mevcuttur
- Her ofise ayrı Kullanıcı
tanımlayabilirsiniz
- Kullanıcı yetkilendirmesi:
Yetkilendirme kriterlerine göre
kullanıcılar başkalarının girdiği
kayıtları görebilir fakat güncelleyemez,
silemez, ancak admin her müşteri kaydını
görebilir
- Kullanıcı performansının takibi
- Firma raporları
- Tahsilat raporları
- Ürün ve hizmetlerin listesi
- Ürün ve hizmetlerin ayrıntıları
- Arama
- Gelişmiş arama
- Acil ve önemli telefonlardan oluşan
rehber
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
 |
| |
 |
|
|
|
|
